はじめに

このチュートリアルでは、UpMLMでリードを編集・管理する方法を学びます。このガイドの終わりまでに、リードの詳細を更新し、活動を確認し、リードをプロセスの中で前進させるためのアクションを実行できるようになります。

1. ### リードセクションを開く

メインナビゲーションメニューからリードをクリックします。

> このセクションには、システムに保存されているすべてのリードが表示されます。

2. ### リードを選択する

管理したいリードを見つけ、その名前をクリックします。

> これにより、リードの詳細なプロフィールビューが開きます。

3. ### リードに対してアクションを実行する

以下のような利用可能なアクションを使用します：

• メモを追加する

• セグメンテーションのためのラベルを追加する

> これらのアクションは、フォローアップを一貫性を持って整理するのに役立ちます。

4. ラベル

「ラベルを追加」をクリックしてラベルメニューを開きます

5. ラベルをカスタマイズする

リードをセグメント化するのに役立つラベルを作成します

6. 個人情報を編集する

編集をクリックしてリードプロフィールエディターを開きます

7. ### リード情報を編集する

編集をクリックするか、編集可能なフィールドを選択して、以下のような情報を更新します：

• 名前

• 連絡先詳細

• ステータス

• メモ

> リード情報を最新に保つことで、フォローアップの精度が向上します。

ヒント: ## 実践的なヒント

• ステータスを定期的に更新する： これにより、リードの優先順位付けと次のアクションの計画が容易になります。

• メモを一貫して使用する： メモは将来のやり取りのための文脈を提供します。

• 連絡する前に活動を確認する： パーソナライズされたフォローアップはエンゲージメントを高めます。

ヒント: ## まとめ

UpMLMでリードを編集・管理することで、正確な記録を維持し、効果的なフォローアップを継続できます。適切なリード管理は、組織化、コミュニケーション、そして全体的なコンバージョンの可能性を向上させます。