UpMLMを使用してリードをインポートする方法

はじめに

このチュートリアルでは、UpMLMを使用してリードをインポートする方法を学びます。このガイドの終わりまでに、連絡先リストのアップロード、フィールドの正しいマッピング、そして連絡先がフォローアップとコミュニケーションの準備が整っていることを確認できるようになります。

1. ### リードセクションを開く

メインナビゲーションメニューから、リードをクリックし、次にインポートをクリックします。

> これによりインポートウィザードが開きます。

2. ### 連絡先ファイルをアップロードする

連絡先ファイル（ExcelまたはCSVファイル）を選択してアップロードします。ExcelまたはCSVのテンプレートをダウンロードできます。

> インポートを成功させるには、ファイルが要求されたフォーマットに従っていることを確認してください。

3. 「ファイルをアップロード」をクリック

4. ### 連絡先フィールドをマッピングする

ファイル内の列をUpMLMの対応するフィールドに一致させます。

> 正しいマッピングにより、データが正確にインポートされます。

5. ### カスタムフィールド

フィールドを追加をクリックして、ファイルデータに一致するカスタムフィールドを作成します。

6. ### インポートを確認して完了する

マッピングを確認し、インポートを確定します。

7. ### 連絡先の更新を確認する

有効にすると、メールアドレスが一致するレコードが更新されます。
チェックを外したままにすると、新しいレコードのみが追加され、既存のレコードはスキップされます。

8. ### 連絡先をインポートする

連絡先をインポートをクリックして、ファイルのアップロードとリードの処理を開始します。

> リードはリードテーブルで利用可能になります

ヒント: ## 実践的なヒント

ヒント: ## まとめ

UpMLMを使用して連絡先をインポートすることで時間を節約し、大規模な連絡先リストを効率的に管理できます。この機能は、整理されたコミュニケーションと視聴者との一貫したフォローアップをサポートします。

リード

March 1, 2026

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