Introdução

Neste tutorial, irá aprender como editar e gerir um lead no UpMLM. No final deste guia, será capaz de atualizar os detalhes do lead, rever a atividade e realizar ações que ajudem a avançar o lead no seu processo.

1. ### Abrir a Secção de Leads

No menu de navegação principal, clique em Leads.

> Esta secção mostra todos os leads armazenados no seu sistema.

2. ### Selecionar um Lead

Encontre o lead que pretende gerir e clique no nome dele.

> Isto abre a vista detalhada do perfil do lead.

3. ### Realizar uma Ação no Lead

Utilize as ações disponíveis, tais como:

• Adicionar notas

• Adicionar etiquetas para segmentação

> Estas ações ajudam-no a manter-se consistente e organizado no seu acompanhamento.

4. Etiquetas

Clique em “Adicionar Etiquetas” para abrir o menu de etiquetas

5. Personalizar Etiquetas

Crie etiquetas que sejam úteis para segmentar os seus leads

6. Editar Informação Pessoal

Clique em Editar para abrir o editor de perfil do lead

7. ### Editar Informação do Lead

Clique em Editar ou selecione os campos editáveis para atualizar informações como:

• Nome

• Detalhes de contacto

• Estado

• Notas

> Manter a informação do lead atualizada melhora a precisão do acompanhamento.

Dica: ## Dicas Práticas

• Atualize o estado regularmente: Isto ajuda a priorizar leads e a planear as próximas ações.

• Use notas de forma consistente: As notas fornecem contexto para interações futuras.

• Revise a atividade antes de contactar: O acompanhamento personalizado aumenta o envolvimento.

Dica: ## Conclusão

Editar e gerir leads no UpMLM permite-lhe manter registos precisos e um acompanhamento eficaz. Uma gestão adequada de leads melhora a organização, a comunicação e o potencial geral de conversão.